Etudes et bilan
- Patrimonial global (patrimoine privé et professionnel)
- Successoral
- Retraite
- Prévoyance

Stratégie patrimoniale
- Solution conseil et/ou solution produits à court, moyen ou long terme
- Suivi des dossiers clients ponctuel ou sur abonnement
- Bilan annuel

Préparation, cession, et transmission d'entreprise avec le concours de partenaires spécialisés

Analyse de portefeuille financier
- Calcul de l'horizon optimal
- Définition d'un taux de rendement en fonction d'objectifs
- Proposition d'une nouvelle répartition optimale
- Comparatif épargne actuelle et répartition idéale
- Proposition d'arbitrage nécessaire

Prêts (y compris prêts travaux et acquisitions) à Taux fixe ou Taux variable
- Immobilier
• ln fine
• Amortissable
• Crédit-Bail immobilier
- Restructuration trésorerie (Rachat de prêts)
- Pour entreprise
• Leasing matériel
• Refinancement des comptes courants d'associés

Défiscalisation immobilière
- Locatif de ROBIEN neuf ou ancien
- Monuments historiques
- ZRR
- Loueur en Meublé Professionnel/Loueur en Meublé Non Professionnel
- Loi MALRAUX
- EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) Maison de retraite médicalisée
- Loi PAUL
- Déficits Fonciers
- SCPI
- Démembrement de propriété
- Bois et Forêts

Placements
- Capitalisation
- Assurance-vie
- Valeurs mobilières
- FCPI
- PEA
- PERP

Retraite
- Pour les particuliers
• Contrat assurance retraite
• PERP
- Pour les entreprises
• Article 83, Article 39
• Homme-Clé
• PEE (Plan d'Épargne Entreprise)
- Pour les travailleurs non salariés
• Loi MADELIN